今日，CPO概念股在经历了20多个交易日的震荡后迎来了集体发力，上涨幅度超过3%。致尚科技和威尔高的股价直线攀升，双双达到20%的涨停，同时光迅科技、澳弘电子和永鼎股份等近十只相关股票也纷纷上涨，达到10%的涨停。研究机构分析指出，当前国内CPO产业正处于制造优势显现、核心环节提升和产业价值重估的关键阶段。
午后，CPO板块继续强势表现，通达信CPO指数涨幅达到3.72%。超过十只相关股票如致尚科技、威尔高、青山纸业等均封住涨停，东田微股票涨幅超13%，多只其他股票涨幅也超过10%。东田微和澳弘电子的股价更是创新高。中金公司最新的研究报告提到，第27届光博会吸引了超过4000家企业参展，观众人数接近19万，较去年增长32%。会上，企业对于“锁订单”、“锁物料”的需求愈加明显，其中部分高速光芯片的订单已延续到了2028年及以后。
根据展会调研，中金公司发现，部分头部光模块厂商已经开始积极锁定核心物料，预计未来的交付将越来越依赖于关键物料的保障、良率和客户的认证。而先进制程DSP可能会成为最紧缺的环节。中金认为，CPO技术将成为实现超高密度、低功耗互联的重要路径，未来CPO的逐步放量将为光器件的发展带来新的增量空间。
招商证券指出，AI数据中心的建设现已进入高带宽、低功耗、低延迟的重要阶段，而光互连已经成为算力集群扩展的基础环节。FCC对组件的监管并没有直接影响国内企业的海外订单，反而突出表明了全球范围内对中国制造能力的依赖。同时，光博会展示了1.6T放量和NPO与CPO的并行方案，进一步确认了国内CPO产业正处于关键的转折点。
此外，Meta首席执行官扎克伯格近日表达了对“AI减速论”的反对，认为企业在竞争与责任的驱动下能够自主确保安全，而英伟达的CEO黄仁勋则认可市场力量能推动安全创新，反对需要新推出的监管措施。这些言论显然是在争取一个“不减速”的政策环境，CPO概念股的集体上涨反映出市场对AI未来发展的乐观预期。
博通的CEO也提到，无论是AI研发所需的算力基础设施，还是全球产品推出所需的推理算力，其持续需求将保持旺盛。
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